가을이 다 가려고 하여 그리던 참에 바구니 가득한 과일선물을 받아 감사하다는 인사를 하고, 자신은 이제 막 두 차례의 당장(唐將) 행차를 보내고 나니 대단한 두통(頭痛)을 겪은 듯 피로가 회복되지 않아 금방 쓰러져 누워버렸노라고 근황을 말하였다. 이어 고향으로 돌아갈 날이 가까워지고 있는데 그전에 한 번 만날 수 있겠는지 묻고, 맏아들의 병세가 염려되어 우황(牛黃)을 조금 보낸다는 사연이다. 앞쪽에 작은 글씨로 시를 인용하고 옻나무도 거문고를 만드는 목재로 사용할 수 있는지 묻는 추기(追記)가 있다.

우황(牛黃)은 소의 쓸개에 생긴 담석(膽石)인데, 정신을 안정시키고 사기(邪氣)와 헛것[鬼]을 없애며 전광[狂癲], 경계(驚悸), 중악(中惡)을 낫게 한다. 또한 어린이의 모든 병도 치료한다. 영윤(令胤)은 상대의 아들이다. 당장(唐將)은 중국에서온 장군으로 이해된다.